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注冊家族辦公室的業務范圍
注冊家族辦公室的業務范圍 價格:  元(人民幣) 產地:本地
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上架時間:2018-11-06 10:53:31 瀏覽量:325
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注冊家族辦公室的業務范圍是什么?家族辦公室最先起源于國外,有著悠久的歷史,在近幾年逐漸走進中國市場,被各個企業家認可。成立家族辦公室可以在廣州、香港、浙江注冊,其中大多數都會選擇在廣州成立家族辦公室,提供投資咨詢服務。在香港成立家族辦公室可以增加投資管理和資本管理。可以在國內、香港、海外運營。擁有多年行業經驗及豐富資源的天津陽光奧美公司,來和大家淺談一下注冊家族辦公室的業務范圍。

①  財務規劃

根據家族財務需求方向的不同,家族辦公室所提供的財務規劃更是可以細分為投資管理服務、慈善事業管理、生活管理與預算三個大的業務板塊。

投資管理服務:該服務是設立家族辦公室的主要目的,是確保財富保值的核心。該服務所涵蓋的范圍包括評估家族總體財務狀況、決定家族投資目標與經營理念、確定家族投資的風險偏好與投資期限、決定家族財富投資資本與非資本市場的資產配置與組合、協助家族維持與銀行間的友好關系、對家族投資項目與外部管理人員進行盡職調查等。

慈善事業管理:家族辦公室角色中日益重要的一個部分是對其慈善事業的管理。該服務所涵蓋的范圍包括基金會的創建與管理、慈善捐款方面的建議、制定慈善計劃、指導并設計家族的捐款策略、為家族慈善機構技術與運營管理方面提供咨詢建議、對慈善相關活動進行盡職調查。

生活管理和預算:該服務包括家族俱樂部(高爾夫、私人俱樂部等)會籍的辦理與維護、家族度假房產與飛機游艇的管理、為家族提供生活預算服務。

② 策略服務

根據財富家族發展策略的針對領域不同,家族辦公室提供的策略服務主要包括培訓與教育、遺產與財富傳承、商業與財務咨詢三大業務板塊。

培訓與教育:財富的保值與傳承所關注的另外一個核心即是家族下一代的培養與教育,故該服務所涵蓋的范圍包括下一代的財富管理及財務知識的傳授、組織家族會議、保證家族對教育的承諾、就下一代的教育問題與第三方顧問進行溝通與協調。

遺產與財富傳承:該服務包括財富保護、傳承分析以及對所有類型的資產和收入來源的管理規劃;針對遺產分配和管理提供定制化服務;針對財富傳承給下一代的專業化指導。

商業與財務咨詢:該服務包括銀團貸款咨詢、過橋融資咨詢、結構性融資咨詢、私募股權融資咨詢、兼并與收購咨詢、管理層收購咨詢、商業發開咨詢等。

③ 家族治理服務

根據家族治理方向的不同,該服務主要包括家族行政服務、繼承規劃服務、家族事務的報告與記錄服務三大業務板塊。

行政服務:行政服務又稱為后臺服務,是家族辦公室平穩運作的關鍵,該服務涵蓋一般性法律問題的咨詢與支持服務、稅務合規籌劃服務、賬單支付與費用授權審核服務、銀行開戶服務、銀行對賬單的核查服務、家族聘用人員的管理服務、第三方中介機構的引薦與管理、家族事務的合規與控制管理。

繼承規劃服務:該服務包括家族平穩渡過變故期的規劃、實施兩代間的遺產傳承計劃、制定家族章程或憲章、確定解決家族糾紛的處理方案與流程。

報告與記錄服務:該服務有助于形成并鞏固家族文化,其涵蓋家族資產的整合與報告、合并業績報告、基準分析、年度業績報告、保持一個在線報告系統、報稅準備與申報。

④ 咨詢服務

根據咨詢標的的不同,該項服務主要包括風險管理與保險服務咨詢、合規與監管協助咨詢、稅務與法律咨詢三大業務板塊。

風險管理與保險服務咨詢:鑒于2008年~2009年全球金融危機所帶來的影響,該服務近年來愈發受到重視,其具體范圍涵蓋風險分析與報告、評估保險要求與保單的購買監督、現有保單及資產權屬的評估、對家族物業證券期權的評估、制定災難恢復的可選方案及計劃、對家族資產的保護、制定戰略以確保集中投資倉位的對沖買賣、家族信息數據的安全性與保密管理、制定家族社交媒體政策的審查以及聲譽管理策略的制定。

合規和監管協助:該服務涵蓋提供家族內部審計服務、推薦獨立咨詢機構、加強投資程序的監管。稅務與法律咨詢:該服務涵蓋構建最適合家族特點與需求的稅務計劃、在兼顧投資與非投資收益來源及相關稅務問題的基礎上設計投資和遺產規劃戰略、確保家族辦公室的各項活動符合稅務法規要求。

關于注冊家族辦公室的業務范圍大致就是這些,注冊家族辦公室在國外已經成為一種常態,在國內也逐漸有很多企業家開始辦理,未來注冊家族辦公室這種理念將會運用到各個企業中。如果您想要了解注冊家族辦公室的相關事宜,可以關注天津陽光奧美公司,這里有很多關于注冊家族辦公室的相關行業動態,我們也會陸續更新更多相關內容,感謝您的閱讀。

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