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上周四、周五我們調(diào)研了山東地區(qū)的一家焦化企業(yè)、兩家貿(mào)易商、一家鋼鐵企業(yè)。觀點是鋼鐵的基本面仍然比較樂觀，鋼鐵有超預(yù)期的可能。
一、基本面的調(diào)研結(jié)果
1.產(chǎn)量。大家擔(dān)心鋼價的上漲是否會讓部分停產(chǎn)企業(yè)死灰復(fù)燃。我們的觀點是不會。
螺紋鋼的噸鋼毛利五月份開始已經(jīng)高達1000噸以上，山東鋼廠的產(chǎn)能利用率已經(jīng)高達90%以上，不再有提高的能力，新增產(chǎn)能也沒有可能性。
如果有高爐置換，產(chǎn)能也只能更低，不會增加。唐山的高爐開工率已經(jīng)維持了較長時間沒有變動。
2.庫存。鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商的庫存處在比較低的位置。鋼企的庫存是1-2天的量，貿(mào)易商的庫存是2-3天的量，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的流通也比較順暢。
山東地區(qū)的數(shù)據(jù)比華中地區(qū)更真實，因為山東地區(qū)受高溫影響較少。
3.環(huán)保。環(huán)保政策非常嚴(yán)格，鋼企和政府都積極響應(yīng)。目前距離采暖季還有三個月，環(huán)保人員已經(jīng)提前進駐鋼廠，部分鋼廠已經(jīng)開始有意識的減產(chǎn)，環(huán)保政策只可能更嚴(yán)格。
二、產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的態(tài)度和預(yù)期
1.   鋼企的態(tài)度。鋼企的態(tài)度比較樂觀，基本是按照每筆訂單進行調(diào)整，價格調(diào)高比較頻繁。而且普遍9月份出廠價進行了調(diào)高。
2.   貿(mào)易商的態(tài)度。貿(mào)易商的態(tài)度相對比較穩(wěn)健。原因時貿(mào)易商鋼價上升趨勢太大，但下降可能性 不太可能。如果價格中樞可以繼續(xù)夯實，則貿(mào)易商補庫會比較積極。
三、環(huán)保限產(chǎn)能
1.   環(huán)保限產(chǎn)范圍會大于“2+26”城市，比如山東日照，本身不在限產(chǎn)范圍內(nèi)，有1400萬噸產(chǎn)量，也會受到限產(chǎn)影響。
2.   地方政策對中央文件的執(zhí)行會更加嚴(yán)格。環(huán)保是一條絕對不能觸碰的紅線，一旦觸碰，對地方政府官員的處罰會非常嚴(yán)格。比如中央會對PM2.5進行實時監(jiān)控，天津兩位官員，以及山東的部分科級干部都因為環(huán)保執(zhí)行不力而被免職。
3.   企業(yè)對環(huán)保政策的執(zhí)行非常嚴(yán)格。企業(yè)愿意配合地方政府主動環(huán)保限產(chǎn)，而且目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)的利潤較大，鋼廠不愿意觸碰政府的環(huán)保政策。