未來受準(zhǔn)入條件限制和整合影響，國內(nèi)行業(yè)集中度有望進一步提高
A 供應(yīng)情況
純堿被譽為化學(xué)工業(yè)，應(yīng)用廣泛，是一種重要的基礎(chǔ)化工原料。2000年以后全球主要是中國的純堿工業(yè)有較快的發(fā)展，年均產(chǎn)能增長率為2.45%，2004—2010年產(chǎn)能增速較快，2015年產(chǎn)能一度有縮減，2015年之后整體產(chǎn)能增速下滑。
世界范圍內(nèi)的純堿工業(yè)起源于1865年的比利時，索爾維發(fā)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)純堿的關(guān)鍵技術(shù)，就是索爾維制堿法，并在1865年成立了索爾維公司，成為純堿廠。1870年后，索爾維公司相繼在英、德、俄羅斯和美國等地建立了工廠。20世紀(jì)中期至21世紀(jì)初期，隨著當(dāng)?shù)靥烊粔A的發(fā)現(xiàn)與開采，美國成為全球純堿的主要生產(chǎn)國和出口國。2000年以后中國純堿產(chǎn)能逐漸增加，在全球范圍內(nèi)的比例越來越大。2000年，全球純堿產(chǎn)能為4472萬噸，產(chǎn)量為3421萬噸，開工率為76%，北美是主要的純堿供應(yīng)地，占據(jù)全球純堿產(chǎn)能的32%，中國產(chǎn)能占據(jù)全球的24%，為834萬噸。2003年以后中國純堿產(chǎn)能不斷增加，截至2018年年底，中國純堿產(chǎn)能已經(jīng)達到2959萬噸，全球產(chǎn)能達到7033萬噸，占據(jù)全球的48%。中國、北美和西歐的總產(chǎn)能占據(jù)全球產(chǎn)能的80%。
純堿的生產(chǎn)工藝主要有氨堿法、天然堿法和聯(lián)堿法。全球氨堿法裝置分布廣泛，產(chǎn)能占比47%；天然堿法裝置產(chǎn)能占比24%，主要分布在美國、土耳其和中國；聯(lián)堿法裝置產(chǎn)能占比23%，幾乎全部分布在中國。
中國純堿產(chǎn)量可以自給自足，出口量占據(jù)全國產(chǎn)量的5%，出口地主要是東南亞國家，進口依存度1%左右。2018年中國純堿產(chǎn)量達到2611萬噸，開工率85.9%，經(jīng)過2015年的淘汰產(chǎn)能以及政策準(zhǔn)入限制，純堿行業(yè)開工率提升到偏高水平。
全球純堿產(chǎn)能排名前十的純堿生產(chǎn)企業(yè)主要有索爾維集團(750萬噸)、創(chuàng)世紀(jì)堿業(yè)(440萬噸)、唐山三友(340萬噸)、山東海化(300萬噸)、辛那資源(280萬噸)、中鹽集團(263萬噸)、塔塔化工北美公司(250萬噸)、卡贊純堿公司(250萬噸)、河南金山化工(200萬噸)、中央化學(xué)品公司(190萬噸)。索爾維集團的純堿產(chǎn)能分布全球各地，創(chuàng)世紀(jì)和辛那資源以及塔塔化工是美國的天然堿企業(yè)。唐山三友、山東海化和中鹽集團是中國排名前三的純堿生產(chǎn)企業(yè)。全球純堿行業(yè)的CR4為0.25，中國純堿的CR4為0.35，美國純堿的CR4為0.9。全球純堿行業(yè)比較分散，中國的純堿行業(yè)為低集中度寡頭壟斷，美國純堿為高集中寡頭壟斷。
B 需求情況
近年來，全球純堿需求跟隨產(chǎn)量的快速發(fā)展也有較大的進步，全球來看玻璃是純堿最主要的下游，占據(jù)純堿需求的52%；其次是肥皂與洗滌劑，占據(jù)純堿需求的13%；無機化學(xué)品占據(jù)純堿需求的12%，前三者占據(jù)純堿需求的77%。區(qū)域上來看，中國、西歐，北美以及東南亞是純堿的主要消費地，占據(jù)全球消費的79%。國家上來看，中國、美國、土耳其和印度是主要的純堿生產(chǎn)國，美國、土耳其是主要的純堿出口國。
消費領(lǐng)域來看中國與全球保持一致，玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃也是主要的消費領(lǐng)域，其次是洗滌劑以及無機鹽。中國純堿的主要需求地分別在華南、華北和華東地區(qū)，為玻璃的主要生產(chǎn)地。
北美占據(jù)全球產(chǎn)能的20%，但需求僅占據(jù)11%，一半左右的產(chǎn)量用來出口。
C 行業(yè)特點
純堿行業(yè)的特點有以下幾個方面：
資源依賴型的低門檻基礎(chǔ)行業(yè)
純堿的原料中煤炭、天然氣，原鹽、石灰石四種都是自然資源，存在資源依賴性。美國天然堿資源豐富，純堿質(zhì)量好，純堿出口市場占有率較高。純堿的生產(chǎn)方法天然堿法、聯(lián)堿法和氨堿法都是相對比較早的工藝，技術(shù)門檻不高，所以純堿行業(yè)是資源依賴型的低門檻行業(yè)。純堿是重要的基礎(chǔ)工業(yè)原料，不管是純堿還是玻璃，目前的技術(shù)條件下來看都沒有競爭性較強的替代品。
純堿在產(chǎn)業(yè)鏈中對原鹽和玻璃影響較大
煤炭、天然氣價格對純堿成本有較大的影響。原鹽產(chǎn)能超過1.1億噸，純堿行業(yè)產(chǎn)能3000萬噸左右，消耗鹽按照1.5噸計算的話，大概消耗4500噸鹽，對原鹽的影響力達到40%左右。合成氨最主要的下游是尿素，合成氨對純堿產(chǎn)業(yè)有一定的影響，但是純堿對合成氨產(chǎn)業(yè)的影響較小。煤炭和天然氣的主要用途在取暖以及發(fā)電，化工需求僅占不到10%，純堿對煤炭的價格影響力不大。純堿下游玻璃占據(jù)60%左右，一噸玻璃需要0.2噸純堿，在玻璃成本中占據(jù)比例在20%—30%。在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，煤炭、天然氣對純堿和玻璃影響都比較大，而純堿對原鹽和玻璃影響大，對合成氨影響不大，同時合成氨對純堿影響也不大。
國內(nèi)純堿集中度有提高
純堿行業(yè)經(jīng)過前面的產(chǎn)能大投放、淘汰產(chǎn)能以及產(chǎn)業(yè)整合，目前國內(nèi)純堿市場集中度有提高。國內(nèi)純堿前4名企業(yè)的市場占有率為0.35，前8名為0.54。未來受制于準(zhǔn)入條件限制和繼續(xù)整合，國內(nèi)純堿行業(yè)集中度有望繼續(xù)提高。2010年6月1日起實施的《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》規(guī)定，國內(nèi)新建純堿裝置門檻為聯(lián)堿法60萬噸、氨堿法120萬噸。據(jù)此估算，新建裝置投資額約10億元以上，建設(shè)周期約3年。《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》同時要求新建產(chǎn)能應(yīng)積極采用先進的工藝技術(shù)，選用節(jié)能、環(huán)保的設(shè)備，主要工段、設(shè)備參數(shù)應(yīng)實現(xiàn)在線檢測并采用DCS(分布式)控制系統(tǒng)。